根據洛圖科技（RUNTO）最(zuì)新(xīn)發(fā)布(bù)的(de)《全球液晶TV面板市場月度追蹤》報告， 2023年(nián)，全球大尺寸(cùn)液晶電視面板出貨量爲2.26億片，同比下降10.6%； 出貨面積達1.62億平方米，同比微幅增長0.7%。

出貨面積呈現了與出貨量不同方向的趨勢線，這主要是由於大尺寸(cùn)化的向上拉動造成的。全球液晶電視面板的平均尺寸(cùn)在 2023年(nián)9月首次突破50英(yīng)寸(cùn)(cùn) ，全年(nián)平均尺寸(cùn)上升到49.1英(yīng)寸(cùn)(cùn)，較2022年(nián)的46.1英(yīng)寸(cùn)(cùn)增加了3.0英(yīng)寸(cùn)(cùn)。

除了平均尺寸(cùn)的裏程碑突破之外，回顧2023年(nián)，全球液晶電視面板市場還有三(sān)個值得總結的顯著特點：

一、 產能出清 ，十家大尺寸(cùn)LCD面板廠只剩八家。中國大陸的BOE、CSOT、HKC三(sān)大工廠成爲全球的絕對三(sān)強。中國大陸廠商的全年(nián)出貨量幾乎佔到了全球市場近70%的份額。

二、面板廠商的運營策略變得愈加成熟。中國面板大廠的經營理念由之前的 「生產導向、滿產滿銷」轉向「市場導向、以銷定產」 。在從2023年(nián)2月起到9月的相當長的時間內，在終端市場需求並不旺盛的基本面下，大尺寸(cùn)電視的面板價格單邊上行，處於絕對的賣方市場。全年(nián)來看，最終中國廠商按照「算好的帳」，悉數穩穩地實現了年(nián)初定下的不虧損目標。

三(sān)、面(miàn)板(bǎn)價(jià)格(gé)行(háng)情(qíng)直(zhí)接(jiē) 影響了電視委外代工市場的表現 。2023年(nián)，全球電視終端市場依舊低迷，但是代工市場則逆勢增長了5.5%，且月度趨勢與電視面板價格的走勢高度一致。2023年(nián)的這一波面板價格上漲是「一盤明棋」，品牌商更傾向於通過外發代工和(hé)積極出貨來轉嫁成本風險，最終改變了電視品牌企業的代工策略和(hé)訂單節奏。全年(nián)，全球電視的委外加工比例爲52.6%，比2022年(nián)上升了3.5個百分點。

區域格局：中(zhōng)國(guó)大(dà)陸(lù)廠(chǎng)商(shāng)市(shì)佔(zhàn)近(jìn)七(qī)成(chéng)，是市場供應調控的推動者

2023年(nián)，中國大陸液晶電視面板廠的全年(nián)出貨總量達1.55億片，同比下降8.2%，跌幅小於大盤， 佔比達到68.7%，較2022年(nián)(nián)提(tí)升(shēng)1.8個百分點，刷新歷史高值 。

全球液晶電視面板行業的話語權已經徹底地轉移到了中國大陸廠商。2023年(nián)大尺寸(cùn)電視面板價格大幅單邊上漲長達7個(gè)月(yuè)，以及在2024年(nián)初的快速止跌企穩，就是話語權確立的體現之一。

在中國大陸面板廠緊逼的巨大壓力之下，日韓系面板廠的業務經營常年(nián)發生巨額虧損，因此只能選擇逐步地斷臂退出。在SDC(三(sān)星顯示)的液晶電視面板業務關閉之後，2023年(nián)，日韓系陣營僅由Sharp(夏普)和(hé)LGD（樂(lè)金(jīn)顯(xiǎn)示(shì)）組(zǔ)成(chéng)，而LGD則靠產量減半運行的廣州工廠在支撐。

該陣營的全年(nián)出貨總量較2022年(nián)同比大幅下滑37.3%，合(hé)併(bìng)市(shì)佔(zhàn)率(lǜ)僅(jǐn)有(yǒu)10.8% ，同(tóng)比(bǐ)下(xià)滑(huá)4.6個百分點。儘管2024年(nián)LGD廣州工廠將恢復滿產運行，坡(pō)州(zhōu)P8產線也將逐步恢復32/55/86/98英(yīng)寸(cùn)(cùn)的(de)LCD面板生產，但與之伴隨的是，頻頻傳出的大陸廠商與其洽談收購的消息。而Sharp在2023年(nián)(nián)中(zhōng)市(shì)場(chǎng)大(dà)好(hǎo)的(de)局(jú)面(miàn)中(zhōng)，卻因資金周轉困難，購料不足，遲(chí)遲(chí)實(shí)現(xiàn)不(bù)了(liǎo)滿(mǎn)產(chǎn)，到第三(sān)季度才趕上滿載運行。

臺系面板廠Innolux（羣(qún)創(chuàng)）和(hé)AUO（友達）在2023年(nián)的合併市佔率爲20.5%，較2022年(nián)(nián)提(tí)升(shēng)了2.8個百分點，全年(nián)出貨總量是三(sān)大區域中唯一實現同(tóng)比(bǐ)增(zēng)長(zhǎng)的，增幅3.5%。臺系面板廠全年(nián)均維持着高稼動率，部分產線幾乎持續滿產運行，疊加承接部分韓系面板廠讓出來的市場份額， 臺系面板廠在2023年(nián)可以說是最大的直接受益者 。

廠商格局：八家面板廠漲跌各半，腰部集體轉爲新長尾

統計範圍內，全(quán)球(qiú)八(bā)家(jiā)面(miàn)板(bǎn)廠(chǎng)出(chū)貨(huò)漲(zhǎng)跌(diē)各(gè)半(bàn)，其中同(tóng)比(bǐ)增(zēng)長(zhǎng)的有：臺系Innolux（羣(qún)創(chuàng)）和(hé)AUO（友達），日韓系Sharp（夏普）和(hé)大陸系CSOT（華星光電）。

全行業唯一的頭部（年(nián)出貨5000萬片以上）廠商是BOE（京東方），全年(nián)出貨約5520萬片，同比下降11.6%，市場份額爲24.4%，同比下降0.3個百分點。

頸部陣營的年(nián)出貨在3000-5000萬片。其中包括CSOT（華星光電）、HKC（惠科）、Innolux（羣(qún)創(chuàng)），三(sān)家面板廠排名穩定。大陸面板廠CSOT和(hé)HKC全年(nián)分別出貨約4720萬片和(hé)3800萬片，同比一增一降，CSOT增長3.3%，HKC下降10.1%；兩者市佔率分別爲20.9%和(hé)16.8%，分別提升2.9和(hé)0.1個百分點。臺系面板廠Innolux（羣(qún)創(chuàng)）全年(nián)出貨約3160萬片，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)長(zhǎng)1.1%，市場佔比達到了14.0%，同比提升1.6個百分點。

變革後的腰部陣營出現斷檔，腰部廠商集體轉爲新的長尾陣營（年(nián)出貨1500萬片左右）。日系廠商Sharp（夏普）全年(nián)出貨量約爲1520萬片，同比大幅增長21.8%，漲幅行業第一，市(shì)佔(zhàn)率(lǜ)達(dá)到(dào) 6.7%，同比提升1.8個百分點；只(zhǐ)有(yǒu)一(yī)條(tiáo)G8.6產線的大陸廠商CHOT（彩虹光電）出貨量約1470萬片，同比下降9.0%；臺系廠商AUO（友達）出貨約1460萬片，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)長(zhǎng)9.2%；韓系廠商LGD受到關廠和(hé)產能減半影響，全年(nián)出貨量約920萬片，同比降幅高達58.8%。

在本文敘述範圍不包含在內的OLED電(diàn)視(shì)面(miàn)板(bǎn)方(fāng)面(miàn)，2023年(nián)，LGD出貨WOLED面板約420萬片，SDC出貨QD-OLED面板100萬片左右。

接下來，市場基本面可能很難出現明顯復甦，因此，長尾陣營在近兩年(nián)仍然要面臨巨大挑戰。即使看到如Sharp和(hé)AUO在面板漲價趨勢下都採取了相對更爲激進的稼動策略，力求經營的改善。但是， 對(duì)於(yú)尾(wěi)部(bù)陣(zhèn)營(yíng)廠(chǎng)商(shāng)來(lái)說(shuō)，積極求變才有更多機會：產品轉型縫隙市場、或窄衆客戶和(hé)新型場景，要不則是主動退出或接受併購 。未來一到兩年(nián)仍然是尾部企業生存欲望最強烈，也最困難、變數最大的時間周期。

尺寸(cùn)格局：75+寸(cùn)漲幅第一，達31.3%；75寸(cùn)上漲29.5%

2023年(nián)，32寸(cùn)仍爲出貨量最多的尺寸(cùn)，達到5000萬片，但是同比下降高達36.2%，市場佔比爲22.2%，較2022年(nián)大幅下降8.9個百分點。2023年(nián)，縮減小尺寸(cùn)，增加大尺寸(cùn)的生產計劃是面板廠的共識。

42/43寸(cùn)和(hé)55寸(cùn)分別以20.2%和(hé)16.1%的份額排名第二和(hé)第三(sān)。42/43寸(cùn)(cùn)出(chū)貨(huò)約(yuē)4550萬片，同比下降6.1%，其中43寸(cùn)BOE一家獨大，全年(nián)出貨近1400萬片，市場份額32.2%。55寸(cùn)的競爭中，CSOT市佔率最高，全年(nián)出貨約1260萬片，佔比34.6%，大陸面板廠佔據前三(sān)，合併佔比達到78.7%。

65寸(cùn)全年(nián)出貨約2600萬片，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)長(zhǎng)9.4%，市場佔比達11.5%，較2022年(nián)(nián)提(tí)升(shēng)2.1個百分點，在所有尺寸(cùn)中佔比提升最多 。在洛圖科技（RUNTO）早前發布的中國電視市場年(nián)報中提到，2023年(nián)，65寸(cùn)電視機的銷量佔比達到21.7%，超越佔比19.6%的55英(yīng)寸(cùn)(cùn)，成(chéng)爲(wèi)中(zhōng)國(guó)電(diàn)視(shì)機(jī)市(shì)場(chǎng)第(dì)一(yī)大(dà)尺(chǐ)寸(cùn)(cùn)。在65寸(cùn)面板市場的競爭中，BOE的佔比仍然是第一，達到36.5%；大陸面板三(sān)強的合併市(shì)佔(zhàn)率(lǜ)達(dá)到(dào)73.5%，較2022年(nián)(nián)提(tí)升(shēng)4.3個百分點。

75寸(cùn)(cùn)出(chū)貨(huò)約(yuē)1300萬片，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)長(zhǎng)29.5%，漲幅排第二，CSOT和(hé)BOE兩大廠商的合併佔比高達81.5%。 75寸(cùn)以上出貨約540萬片，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)長(zhǎng)31.3%，漲幅第一 。

展望2024：承壓前行，全年(nián)出貨量2.31億片，增長2.3%

2023年(nián)的第四季度，液(yè)晶(jīng)電(diàn)視(shì)面(miàn)板(bǎn)的(de)價(jià)格(gé)積(jī)累(lèi)了(le)不(bù)少(shǎo)漲(zhǎng)幅(fú)，處在相對高位。而電視整機市場的基本面未發生利好反轉，整機企業內生的拉貨動力難以維繫，面板市場由此開始，逐漸由賣方市場回歸到了常態。

2024年(nián)，面(miàn)板(bǎn)市(shì)場(chǎng)已(yǐ)經(jīng)可(kě)以(yǐ)看(kàn)到(dào)一(yī)些(xiē)變(biàn)化(huà)。韓國電視品牌採購策略調整，將減少大陸面板廠的採購比例。

同時，在(zài)明(míng)確(què)的(de)盈(yíng)利(lì)目(mù)標(biāo)下(xià)，各大面板廠對於產量的增加規劃略偏保守。從2024年(nián)BP來看，BOE和(hé)CSOT計劃加大產量，其中BOE將新增4M片的40和(hé)60英(yīng)寸(cùn)(cùn)兩個產品，並減少32英(yīng)寸(cùn)(cùn)，預計整體增加2M片；CSOT預計增加1M片，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中(zhōng)在(zài)55英(yīng)寸(cùn)(cùn)；LGD的廣州工廠雖然估價待售，但基於盈利考量今年(nián)將滿產運行，加上P8產線逐步恢復LCD面板生產，在2023年(nián)出貨9M的基礎上，預計增加5M，總量達到14M片。而HKC將保持和(hé)2023年(nián)的物量基本一致。其它面板廠則各有一定的波動。

在新產品方面，40英(yīng)寸(cùn)(cùn)的(de)產品2023年(nián)主(zhǔ)要(yào)集(jí)中(zhōng)在(zài)羣(qún)創(chuàng)，HKC在去年(nián)下半年(nián)已經開始量產，但月均不到10K，2024年(nián)BOE和(hé)HKC將明顯加大產量。BOE除了增加40英(yīng)寸(cùn)(cùn)外，還將新增60英(yīng)寸(cùn)(cùn)，兩個產品的生產將在B10和(hé)B17兩(liǎng)條(tiáo)產(chǎn)線(xiàn)上(shàng)；HKC的40英(yīng)寸(cùn)(cùn)產品生產在H1和(hé)H5產線上。隨着TCL品牌115英(yīng)寸(cùn)(cùn)Mini LED新品電視發布，CSOT預計今年(nián)將生產1-2K的超大115英(yīng)寸(cùn)(cùn)面板。

基於以上BP變化和(hé)終端市場的需求判斷，洛圖科技（RUNTO）認爲，彈性控產和(hé)大尺寸(cùn)化仍將是2024年(nián)的主基調，預測 2024年(nián)全球液晶電視面板市場的出貨量將達2.31億片，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)長(zhǎng)2.3% 。

新一年(nián)伊始，液晶電視面板業值得關注的供需變化主要在供應端，1月突然發生的日本能登地震進而影響的偏光片供應障礙，和(hé)即將在2月進行的大廠半月歲修（2月4-18日左右），共(gòng)同(tóng)搭(dā)建(jiàn)了(le)電(diàn)視(shì)面(miàn)板(bǎn)可(kě)能(néng)的(de)供(gōng)應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)風(fēng)險(xiǎn)。在海內外電視終端需求依舊不旺的環境下，面板價格硬着陸，在極短的時間內停止下跌，並醞釀反彈。詳(xiáng)細(xì)的(de)面(miàn)板(bǎn)價(jià)格(gé)趨(qū)勢(shì)可(kě)關(guān)注(zhù) 《2024年(nián)2月液晶電視面板價格預測及波動追蹤》 。