根(gēn)據(jù)洛(luò)圖(tú)科(kē)技(jì)（RUNTO）最新發布的(de)《全球液晶TV面板市場月度追蹤》報告， 2023年(nián)，全球大尺寸(cùn)液晶電視面板出貨量爲2.26億片(piàn)，同比下降10.6%； 出貨面積達1.62億平方米，同比微幅增長0.7%。

出貨面積呈現了與出貨量不同方向的(de)趨勢線，這主要是由於大尺寸(cùn)化的(de)向上拉動造成的(de)。全球液晶電視面板的(de)平均尺寸(cùn)在 2023年(nián)9月首次突破50英(yīng)寸(cùn)(cùn) ，全年(nián)平均尺寸(cùn)上升到49.1英(yīng)寸(cùn)(cùn)，較(jiào)2022年(nián)的(de)46.1英(yīng)寸(cùn)(cùn)增加了3.0英(yīng)寸(cùn)(cùn)。

除了平均尺寸(cùn)的(de)裏程碑突破之外，回顧2023年(nián)，全球液晶電視面板市場還有三個值得總結的(de)顯著特點：

一、 產能出清 ，十家大尺寸(cùn)LCD面板廠只剩八家。中國大陸的(de)BOE、CSOT、HKC三大工廠成爲全球的(de)絕對三強。中國大陸廠商的(de)全年(nián)出貨量幾乎佔到了全球市場近70%的(de)份額。

二、面板廠商的(de)運營策略變得愈加成熟。中國面板大廠的(de)經營理念由之前的(de) 「生產導向、滿產滿銷」轉向「市場導向、以銷定產」 。在從2023年(nián)2月起到9月的(de)相當長的(de)時間內，在終端市場需求並不旺盛的(de)基本面下，大尺寸(cùn)電視的(de)面板價格單邊上行，處於絕對的(de)賣方市場。全(quán)年(nián)(nián)來(lái)看(kàn)，最(zuì)終(zhōng)中(zhōng)國(guó)廠(chǎng)商(shāng)按(àn)照(zhào)「算好的(de)帳」，悉數穩穩地實現了年(nián)初定下的(de)不虧損目標。

三、面板價格行情直接 影響了電視委外代工市場的(de)表現 。2023年(nián)，全球電視終端市場依舊低迷，但是代工市場則逆勢增長了5.5%，且月度趨勢與電視面板價格的(de)走勢高度一致。2023年(nián)的(de)這一波面板價格上漲是「一盤明棋」，品牌商更傾向於通過外發代工和(hé)積極出貨來轉嫁成本風險，最終改變了電視品牌企業的(de)代工策略和(hé)訂單節奏。全年(nián)，全球電視的(de)委外加工比例爲52.6%，比2022年(nián)上升了3.5個(gè)百(bǎi)分(fēn)點(diǎn)。

區域格局：中國大陸廠商市佔近七成，是市場供應調控的(de)推動者

2023年(nián)，中國大陸液晶電視面板廠的(de)全年(nián)出貨總量達1.55億片(piàn)，同比下降8.2%，跌幅小於大盤， 佔比達到68.7%，較(jiào)2022年(nián)提升1.8個(gè)百(bǎi)分(fēn)點(diǎn)，刷新歷史高值 。

全球液晶電視面板行業的(de)話語權已經徹底地轉移到了中國大陸廠商。2023年(nián)大尺寸(cùn)電視面板價格大幅單邊上漲長達7個月，以及在2024年(nián)初的(de)快速止跌企穩，就是話語權確立的(de)體現之一。

在中國大陸面板廠緊逼的(de)巨大壓力之下，日韓系面板廠的(de)業務經營常年(nián)發生巨額虧損，因(yīn)此(cǐ)只(zhǐ)能(néng)選(xuǎn)擇(zé)逐(zhú)步(bù)地(dì)斷(duàn)臂(bì)退(tuì)出(chū)。在SDC(三星顯示)的(de)液晶電視面板業務關閉之後，2023年(nián)，日(rì)韓(hán)系(xì)陣(zhèn)營(yíng)僅(jǐn)由(yóu)Sharp(夏(xià)普(pǔ))和(hé)LGD（樂金顯示）組成，而LGD則靠產量減半運行的(de)廣州工廠在支撐。

該陣營的(de)全年(nián)出貨總量較(jiào)2022年(nián)同比大幅下滑37.3%，合併市佔率僅有10.8% ，同比下滑4.6個(gè)百(bǎi)分(fēn)點(diǎn)。儘(jǐn)管(guǎn)2024年(nián)LGD廣州工廠將恢復滿產運行，坡州P8產線也將逐步恢復32/55/86/98英(yīng)寸(cùn)(cùn)的(de)LCD面板生產，但與之伴隨的(de)是，頻頻傳出的(de)大陸廠商與其洽談收購的(de)消息。而Sharp在2023年(nián)中市場大好的(de)局面中，卻(què)因(yīn)資(zī)金(jīn)周(zhōu)轉(zhuǎn)困(kùn)難(nán)，購料不足，遲遲實現不了滿產，到第三季度才趕上滿載運行。

臺系面板廠Innolux（羣創）和(hé)AUO（友達）在2023年(nián)的(de)合併市佔率爲20.5%，較(jiào)2022年(nián)提升了2.8個(gè)百(bǎi)分(fēn)點(diǎn)，全年(nián)出貨總量是三大區域中唯一實現同比增長的(de)，增幅3.5%。臺系面板廠全年(nián)均維持着高稼動率，部分產線幾乎持續滿產運行，疊加承接部分韓系面板廠讓出來的(de)市場份額， 臺系面板廠在2023年(nián)可以說是最大的(de)直接受益者 。

廠商格局：八家面板廠漲跌各半，腰部集體轉爲新長尾

統計範圍內，全球八家面板廠出貨漲跌各半，其(qí)中(zhōng)同比增長的(de)有：臺系Innolux（羣創）和(hé)AUO（友達），日韓系Sharp（夏(xià)普(pǔ)）和(hé)大陸系CSOT（華星光電）。

全行業唯一的(de)頭部（年(nián)出貨5000萬片(piàn)以上）廠商是BOE（京(jīng)東(dōng)方(fāng)），全(quán)年(nián)(nián)出(chū)貨(huò)約(yuē)5520萬片(piàn)，同比下降11.6%，市場份額爲24.4%，同比下降0.3個(gè)百(bǎi)分(fēn)點(diǎn)。

頸部陣營的(de)年(nián)出貨在3000-5000萬片(piàn)。其(qí)中(zhōng)包括CSOT（華星光電）、HKC（惠科）、Innolux（羣創），三家面板廠排名穩定。大陸面板廠CSOT和(hé)HKC全年(nián)分別出貨約4720萬片(piàn)和(hé)3800萬片(piàn)，同比一增一降，CSOT增長3.3%，HKC下降10.1%；兩者市佔率分別爲20.9%和(hé)16.8%，分別提升2.9和(hé)0.1個(gè)百(bǎi)分(fēn)點(diǎn)。臺系面板廠Innolux（羣創）全(quán)年(nián)(nián)出(chū)貨(huò)約(yuē)3160萬片(piàn)，同比增長1.1%，市場佔比達到了14.0%，同比提升1.6個(gè)百(bǎi)分(fēn)點(diǎn)。

變革後的(de)腰部陣營出現斷檔，腰(yāo)部(bù)廠(chǎng)商(shāng)集(jí)體(tǐ)轉(zhuǎn)爲(wèi)新(xīn)的(de)(de)長(zhǎng)尾(wěi)陣(zhèn)營(yíng)（年(nián)出貨1500萬片(piàn)左右）。日(rì)系(xì)廠(chǎng)商(shāng)Sharp（夏(xià)普(pǔ)）全年(nián)出(chū)貨(huò)量(liàng)約(yuē)爲1520萬片(piàn)，同比大幅增長21.8%，漲(zhǎng)幅(fú)行(xíng)業(yè)第(dì)一(yī)，市佔率達到 6.7%，同比提升1.8個(gè)百(bǎi)分(fēn)點(diǎn)；只有一條G8.6產線的(de)大陸廠商CHOT（彩虹光電）出(chū)貨(huò)量(liàng)約(yuē)1470萬片(piàn)，同比下降9.0%；臺系廠商AUO（友達）出貨約1460萬片(piàn)，同比增長9.2%；韓系廠商LGD受到關廠和(hé)產能減半影響，全年(nián)出(chū)貨(huò)量(liàng)約(yuē)920萬片(piàn)，同比降幅高達58.8%。

在(zài)本(běn)文(wén)敘(xù)述(shù)範(fàn)圍(wéi)不(bù)包(bāo)含(hán)在(zài)內(nèi)的(de)(de)OLED電(diàn)視(shì)面(miàn)板(bǎn)方(fāng)面(miàn)，2023年(nián)，LGD出貨WOLED面板約420萬片(piàn)，SDC出貨QD-OLED面板100萬片(piàn)左右。

接下來，市場基本面可能很難出現明顯復甦，因此，長尾陣營在近兩年(nián)仍然要面臨巨大挑戰。即使看到如Sharp和(hé)AUO在面板漲價趨勢下都採取了相對更爲激進的(de)稼動策略，力求經營的(de)改善。但是， 對(duì)於(yú)尾(wěi)部(bù)陣(zhèn)營(yíng)廠(chǎng)商(shāng)來(lái)說(shuō)，積極求變才有更多機會：產品轉型縫隙市場、或窄衆客戶和(hé)新型場景，要不則是主動退出或接受併購 。未來一到兩年(nián)仍然是尾部企業生存欲望最強烈，也最困難、變數最大的(de)時間周期。

尺寸(cùn)格局：75+寸(cùn)漲幅第一，達31.3%；75寸(cùn)上漲29.5%

2023年(nián)，32寸(cùn)仍爲出貨量最多的(de)尺寸(cùn)，達到5000萬片(piàn)，但是同比下降高達36.2%，市場佔比爲22.2%，較(jiào)2022年(nián)大幅下降8.9個(gè)百(bǎi)分(fēn)點(diǎn)。2023年(nián)，縮(suō)減(jiǎn)小(xiǎo)尺(chǐ)寸(cùn)(cùn)，增加大尺寸(cùn)的(de)生產計劃是面板廠的(de)共識。

42/43寸(cùn)和(hé)55寸(cùn)分別以20.2%和(hé)16.1%的(de)份額排名第二和(hé)第三。42/43寸(cùn)出貨約4550萬片(piàn)，同比下降6.1%，其(qí)中(zhōng)43寸(cùn)BOE一家獨大，全年(nián)出貨近1400萬片(piàn)，市場份額32.2%。55寸(cùn)的(de)競爭中，CSOT市佔率最高，全(quán)年(nián)(nián)出(chū)貨(huò)約(yuē)1260萬片(piàn)，佔比34.6%，大陸面板廠佔據前三，合併佔比達到78.7%。

65寸(cùn)全(quán)年(nián)(nián)出(chū)貨(huò)約(yuē)2600萬片(piàn)，同比增長9.4%，市場佔比達11.5%，較(jiào)2022年(nián)提升2.1個(gè)百(bǎi)分(fēn)點(diǎn)，在所有尺寸(cùn)中佔比提升最多 。在洛圖科技（RUNTO）早前發布的(de)中國電視市場年(nián)報中提到，2023年(nián)，65寸(cùn)電視機的(de)銷量佔比達到21.7%，超越佔比19.6%的(de)55英(yīng)寸(cùn)(cùn)，成爲中國電視機市場第一大尺寸(cùn)。在65寸(cùn)面板市場的(de)競爭中，BOE的(de)佔比仍然是第一，達到36.5%；大(dà)陸(lù)面(miàn)板(bǎn)三(sān)強(qiáng)的(de)(de)合(hé)併(bìng)市(shì)佔(zhàn)率(lǜ)達(dá)到(dào)73.5%，較(jiào)2022年(nián)提升4.3個(gè)百(bǎi)分(fēn)點(diǎn)。

75寸(cùn)出貨約1300萬片(piàn)，同比增長29.5%，漲幅排第二，CSOT和(hé)BOE兩大廠商的(de)合併佔比高達81.5%。 75寸(cùn)以上出貨約540萬片(piàn)，同比增長31.3%，漲幅第一 。

展望2024：承壓前行，全年(nián)出貨量2.31億片(piàn)，增長2.3%

2023年(nián)的(de)第四季度，液晶電視面板的(de)價格積累了不少漲幅，處在相對高位。而電視整機市場的(de)基本面未發生利好反轉，整機企業內生的(de)拉貨動力難以維繫，面(miàn)板(bǎn)市(shì)場(chǎng)由(yóu)此(cǐ)開(kāi)始(shǐ)，逐漸由賣方市場回歸到了常態。

2024年(nián)，面板市場已經可以看到一些變化。韓國電視品牌採購策略調整，將減少大陸面板廠的(de)採購比例。

同時，在明確的(de)盈利目標下，各大面板廠對於產量的(de)增加規劃略偏保守。從2024年(nián)BP來看，BOE和(hé)CSOT計劃加大產量，其(qí)中(zhōng)BOE將新增4M片(piàn)的(de)40和(hé)60英(yīng)寸(cùn)(cùn)兩個產品，並減少32英(yīng)寸(cùn)(cùn)，預計整體增加2M片(piàn)；CSOT預計增加1M片(piàn)，主要集中在55英(yīng)寸(cùn)(cùn)；LGD的(de)廣州工廠雖然估價待售，但基於盈利考量今年(nián)將滿產運行，加上P8產線逐步恢復LCD面板生產，在2023年(nián)出貨9M的(de)基礎上，預計增加5M，總(zǒng)量(liàng)達(dá)到(dào)14M片(piàn)。而HKC將保持和(hé)2023年(nián)的(de)物量基本一致。其它面板廠則各有一定的(de)波動。

在新產品方面，40英(yīng)寸(cùn)(cùn)的(de)產品2023年(nián)主要集中在羣創，HKC在去年(nián)下半年(nián)已經開始量產，但月均不到10K，2024年(nián)BOE和(hé)HKC將明顯加大產量。BOE除(chú)了(le)增(zēng)加(jiā)40英(yīng)寸(cùn)(cùn)外，還將新增60英(yīng)寸(cùn)(cùn)，兩個產品的(de)生產將在B10和(hé)B17兩(liǎng)條(tiáo)產(chǎn)線(xiàn)上(shàng)；HKC的(de)40英(yīng)寸(cùn)(cùn)產品生產在H1和(hé)H5產線上。隨(suí)着(zhe)TCL品牌115英(yīng)寸(cùn)(cùn)Mini LED新品電視發布，CSOT預計今年(nián)將生產1-2K的(de)超大115英(yīng)寸(cùn)(cùn)面板。

基於以上BP變化和(hé)終端市場的(de)需求判斷，洛圖科技（RUNTO）認爲，彈性控產和(hé)大尺寸(cùn)化仍將是2024年(nián)的(de)主基調，預測 2024年(nián)全球液晶電視面板市場的(de)出貨量將達2.31億片(piàn)，同比增長2.3% 。

新一年(nián)伊始，液晶電視面板業值得關注的(de)供需變化主要在供應端，1月突然發生的(de)日本能登地震進而影響的(de)偏光片(piàn)供應障礙，和(hé)即將在2月進行的(de)大廠半月歲修（2月4-18日左右），共同搭建了電視面板可能的(de)供應緊張風險。在海內外電視終端需求依舊不旺的(de)環境下，面板價格硬着陸，在(zài)極(jí)短(duǎn)的(de)(de)時(shí)間(jiān)內(nèi)停(tíng)止(zhǐ)下(xià)跌(diē)，並醞釀反彈。詳細的(de)面板價格趨勢可關注 《2024年(nián)2月液晶電視面板價格預測及波動追蹤》 。