2024年顯示器面板供應預測:格局趨穩,價格變化周期縮短

2024-01-12

年終已至,各家面板廠商在進行年末清點的同時也更多的去關注行業內明(míng)年(nián)的規劃。根(gēn)據(jù) 奧維睿沃(AVC Revo) 的調研,顯示器面板供應端明(míng)年(nián)的初步規劃已出爐,明(míng)年(nián)的顯示器市場將是品牌開展新一輪角逐,面板供需動態抗衡作爲常態的一年,具體預測走向如下:
2023年顯示器商用市場表現乏力,截至年末,歐美地區需求復甦仍不及預期。在後疫情時代經濟透支的背景下,中(zhōng)國(guó)商(shāng)用(yòng)市(shì)場(chǎng)同(tóng)樣(yàng)換(huàn)機(jī)動(dòng)力(lì)削(xuē)弱(ruò),信創項目對顯示器的需求也因此推遲。反觀消費市場,中國市場在需求觸底後,今(jīn)年(nián)作(zuò)爲(wèi)疫(yì)情(qíng)開(kāi)放(fàng)的(de)第(dì)一(yī)年(nián),線上有本土品牌的低價競爭吸引消費者買單,線下有網吧、網咖以及電競酒店復甦的帶動,消費市場表現略優。但中國市場的有限復甦難抵歐美市場的下滑,整體來看,今(jīn)年(nián)顯(xiǎn)示(shì)器(qì)市(shì)場(chǎng)需(xū)求(qiú)處(chù)於(yú)近(jìn)三(sān)年(nián)最(zuì)低(dī)位(wèi),全(quán)球(qiú)整(zhěng)機(jī)出(chū)貨(huò)預(yù)計(jì)同(tóng)比(bǐ)降(jiàng)低(dī)6%。順應市場需求變化,上(shàng)遊(yóu)面(miàn)板(bǎn)供(gōng)應(yīng)同(tóng)樣(yàng)身(shēn)處(chù)寒(hán)冬(dōng),單季出貨均未能突破40M,全年預計出貨145M,同比預計降低7.2%。 展望2024年,預(yù)計(jì)全(quán)球(qiú)顯(xiǎn)示(shì)器(qì)面(miàn)板(bǎn)出(chū)貨(huò)150.8M,同比預計增長4%。 商用市場預計在觸底後逐漸溫和恢復,刷新率升級的趨勢進一步助力商用市場換機,消費市場想要保持今年的增勢稍顯困難,中國本土品牌的布局逐漸擴展到海外以此來尋求突破,預計整體消費市場出貨維穩。

2024年顯示器面板廠商出貨規劃共173.7M,相較以往的BP制定,面板廠商對於明(míng)年(nián)規劃略顯保守,但(dàn)仍(réng)可(kě)看(kàn)出(chū),上遊規劃仍較充足。當前各應用需求難以大幅上漲,對於面板廠商而言,明(míng)年(nián)投片的管控仍將持續,按需策略預計貫穿全年。

整體格局明(míng)年(nián)預計變化較小,大陸面板廠已佔據六成份額,突破較難
BOE: 作爲龍頭企業,24年出貨規劃47M,從(cóng)當(dāng)前(qián)頭(tóu)部(bù)品(pǐn)牌(pái)的(de)供(gōng)應(yīng)鏈(liàn)規(guī)劃(huà)來(lái)看(kàn),明(míng)年(nián)未見明顯的份額向其傾斜,但(dàn)商(shāng)用(yòng)主(zhǔ)力(lì)品(pǐn)牌(pái)仍(réng)舊(jiù)延(yán)續(xù)供(gōng)應(yīng)鏈(liàn)分(fēn)散(sǎn)管(guǎn)理(lǐ)的(de)策(cè)略(lüè),在明(míng)年(nián)商用市場回溫的前提下,出貨規模有望小幅增長,但明(míng)年(nián)在二三線品牌及代工市場仍需持續發力尋求突破,進而推動增長的規劃。 戳→奧維數據羅盤
CSOT: 明(míng)年(nián)BP爲30M,憑藉在消費市場的優良表現,出貨規模增長迅速,電競產品的全面布局以及升級規劃使其有競爭力,明(míng)年(nián)商用市場的機會需要T9拉動導入品牌的規模去增長,頭部客戶的訂單仍需突破。此外IJP OLED推(tuī)廣(guǎng)中(zhōng),明(míng)年(nián)年底有望有產品推出。
HKC: 明(míng)年(nián)BP制定爲30M,銷售壓力較大,爲保障價格,當前減產幅度較爲明顯,價格策略執行或將貫穿明(míng)年(nián)上半年。產品布局上加速電競規劃,增加高端布局,明(míng)年(nián)有望開拓頭部客戶的資源。
韓廠聚焦OLED市場,下半年有望價格進一步下探,24年出貨規模有望增長
LGD: 明(míng)年(nián)BP制定爲26M,由於客戶結構相對集中,明(míng)年(nián)在頭部客戶策略向其傾斜的情況下,有望達成出貨目標。OLED尺寸推出27英寸後,客戶導入情況明顯有所改善,終(zhōng)端(duān)品(pǐn)牌(pái)進(jìn)而(ér)推(tuī)動(dòng)OLED市場下探。 SDC OLED面板出貨明(míng)年(nián)BP 1.4M,以Dell和Samsung導入爲首,繼(jì)續(xù)增(zēng)加(jiā)高(gāo)端(duān)電(diàn)競(jìng)品(pǐn)牌(pái)的(de)導(dǎo)入(rù)。整體來看OLED市場在韓廠的帶動下,當前高端產品布局較爲豐富。消費者對於低階OLED產品仍有期待,價格導向較爲明顯。
臺廠24年規劃穩中求增,爭奪頭部消費品牌的供應
AUO 明(míng)年(nián)BP規劃24M,明(míng)年(nián)商(shāng)用(yòng)市(shì)場(chǎng)求(qiú)增(zēng)的(de)情(qíng)況(kuàng)下(xià),電競升級180HZ規劃積極,消費爲主的品牌預計維穩。INX 明(míng)年(nián)BP規劃14.5M,主要聚焦23.8和27英寸增長,二三線市場代工市場求增的同時和主力消費品牌增加合作。

2023年上遊面板廠已經將動態控產作爲常態化的管理方式,從呈現的供需及價格走勢結果來看,面板廠商應對需求的變化可快速及有效的響應。對於MNT面板明(míng)年(nián)的價格,同TV面板價格有相似之處,價格波動周期因此而縮短,但由於MNT面(miàn)板(bǎn)大(dà)部(bù)分(fèn)產(chǎn)品(pǐn)未(wèi)達(dá)到(dào)成(chéng)本(běn)線(xiàn)以(yǐ)上(shàng),面板廠端漲價訴求強烈。反觀品牌端,由於前一輪的小幅成本上漲被自我吸收,終端需求未實質復甦的情況下,仍和上遊面板端價格訴求相反。總的來看雖然明(míng)年(nián)上遊面板供應仍有新入局者,顯示器面板價格難有去年的降勢,預計明(míng)年(nián)將小幅震蕩。若面板廠調控稼動有導致供應再度陷入緊張的態勢,面板價格有望更快的進入持平或上漲的區間。這種動態可調性的加強,使價格在明(míng)年(nián)具有更快的波動性。


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